集團(tuán)成功發(fā)行2020年第一期公司債券
- 近期報(bào)道
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2026-04-15
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2026-04-15
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2026-03-10
國(guó)際集團(tuán)硬科技投資生態(tài)再添“芯”力量——集團(tuán)投資企業(yè)長(zhǎng)電汽車電子臨港工廠正式投產(chǎn)
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在國(guó)家發(fā)改委、上海市發(fā)改委及國(guó)資委的大力指導(dǎo)與支持下，集團(tuán)12月11日成功簿記建檔發(fā)行2020年第一期上海國(guó)際集團(tuán)有限公司公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）。
本期債券是集團(tuán)獲國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)的200億元優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券的第二期發(fā)行，發(fā)行規(guī)模20億元，期限5年期（在存續(xù)期的第3個(gè)計(jì)息年度末附設(shè)發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)），認(rèn)購(gòu)中標(biāo)倍數(shù)1.1倍，票面利率3.46%，為下半年以來(lái)同類企業(yè)較低發(fā)行利率水平。
在本期債券發(fā)行準(zhǔn)備過(guò)程中，債券二級(jí)市場(chǎng)發(fā)生多起AAA級(jí)信用債實(shí)質(zhì)性違約事件，并導(dǎo)致債券一級(jí)市場(chǎng)發(fā)行難度顯著加大。面對(duì)突發(fā)的外部融資環(huán)境惡化，集團(tuán)做實(shí)做細(xì)做好發(fā)行準(zhǔn)備工作，在隨后人民銀行加大公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)操作投放流動(dòng)性對(duì)沖違約事件的不利影響時(shí)，果斷抓住有利窗口期簿記建檔發(fā)行，最終發(fā)行票面利率、與利率債信用利差均達(dá)到了市場(chǎng)較好水平。本期債券的成功發(fā)行是市場(chǎng)對(duì)集團(tuán)信用資質(zhì)、市場(chǎng)形象及項(xiàng)目投向的充分肯定。
本期債券募集資金將用于出資集成電路產(chǎn)業(yè)基金、國(guó)泰君安母基金、上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基金等四家政府出資產(chǎn)業(yè)投資基金，進(jìn)一步提升集團(tuán)在私募股權(quán)投資行業(yè)的影響力和品牌效應(yīng)，增強(qiáng)服務(wù)國(guó)家及上海重大發(fā)展戰(zhàn)略的能力，高質(zhì)量推進(jìn)以金融控股集團(tuán)建設(shè)為引領(lǐng)、國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)和投資管理雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展戰(zhàn)略。
