上海國際集團(tuán)成功發(fā)行22億元公司債券 進(jìn)一步服務(wù)國家和上海重大發(fā)展戰(zhàn)略
在國家發(fā)改委、上海市發(fā)改委及國資委的大力指導(dǎo)與支持下，上海國際集團(tuán)有限公司（簡稱上海國際集團(tuán)）10月21日成功簿記建檔發(fā)行2019年第一期上海國際集團(tuán)有限公司公司債券。
本期債券為上海國際集團(tuán)時隔八年重回資本市場的首單直接融資，是集團(tuán)獲國家發(fā)改委批準(zhǔn)的200億元優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券的首期發(fā)行。發(fā)行規(guī)模22億元，債券期限5年期（在存續(xù)期的第3個計(jì)息年度末附設(shè)發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)），兩個小時簿記建檔時間內(nèi)吸引了包括銀行、信托、基金、證券等數(shù)十家金融機(jī)構(gòu)的積極投資，總投資規(guī)模共計(jì)59.90億元，全場認(rèn)購倍數(shù)2.72倍，最終發(fā)行票面利率為3.35%。上海國際集團(tuán)本期債券發(fā)行利率是國家發(fā)改委批復(fù)的同期限優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券的歷史最低利率，刷新了2017年以來全市場AAA級地方國企同期限最低利率之記錄，充分體現(xiàn)了上海國際集團(tuán)在資本市場的重要影響力，亦是資本市場對上海國際集團(tuán)AAA級良好信用資質(zhì)的高度肯定。
本期債券由國泰君安證券牽頭主承銷，申萬宏源證券、東方花旗證券、上海證券聯(lián)席主承銷，充分展現(xiàn)了上海本地金融機(jī)構(gòu)的專業(yè)能力。本期債券募集資金將用于出資長三角協(xié)同優(yōu)勢基金等政府出資產(chǎn)業(yè)投資基金，主要聚焦長三角區(qū)域一體化、先進(jìn)制造業(yè)等領(lǐng)域，旨在進(jìn)一步服務(wù)國家和上海重大發(fā)展戰(zhàn)略。
上海國際集團(tuán)始終立足于服務(wù)國家和上海改革開放發(fā)展大局，堅(jiān)持創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型、發(fā)展，實(shí)施國有資本運(yùn)營和投資管理“雙輪驅(qū)動”戰(zhàn)略，牢牢把握管資本的主要手段，持續(xù)強(qiáng)化國有資本的引導(dǎo)力、控制力和競爭力，聚焦服務(wù)上海“五個中心”建設(shè)、打響“四大品牌”和落實(shí)三項(xiàng)新的重大任務(wù)，為上海繼續(xù)當(dāng)好改革開放排頭兵和創(chuàng)新發(fā)展先行者作出積極貢獻(xiàn)。
