上海國資經(jīng)營成功發(fā)行2019年度首期公司債券 助力市屬重點(diǎn)金融機(jī)構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展
6月17日，上海國際集團(tuán)有限公司下屬上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司成功發(fā)行2019年第一期公司債券15億元。本期債券分為2個品種：3年期“19滬國01”9億元，票面利率3.78%，5年期“19滬國02”6億元，票面利率 4.10%，均創(chuàng)2017年以來注冊地在上海的央企國企同期限AAA公司債券最低利率，且顯著低于同口徑發(fā)行利率均值3年55bps和5年期56bps，上海國資經(jīng)營在資本市場的地位和影響力得到了肯定。
本期債券為上海國際集團(tuán)體系內(nèi)首次采用同期債券多品種發(fā)行的方式，由國泰君安證券主承銷、海通證券聯(lián)席主承銷，滿足了市場多元化投資機(jī)構(gòu)的配置需求，吸引了包括銀行、基金、保險、證券等諸多類型金融機(jī)構(gòu)的50多億元資金。上海國資經(jīng)營采用完全雙向回?fù)馨l(fā)行方式，亦具備了根據(jù)資金成本、資金期限及自身實(shí)際需求靈活選擇資金配置結(jié)構(gòu)的優(yōu)良條件，走在資本市場最前沿。
此次募集資金將繼續(xù)用于國際集團(tuán)系統(tǒng)控股的市屬金融機(jī)構(gòu)發(fā)展，增強(qiáng)重點(diǎn)企業(yè)資本實(shí)力，助推其實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，支持上海五個中心建設(shè)。下一步上海國資經(jīng)營將繼續(xù)主動融入上海發(fā)展大局，積極服務(wù)國際集團(tuán)國資運(yùn)營和投資管理“雙輪驅(qū)動”戰(zhàn)略，專注發(fā)揮國有資本引領(lǐng)作用。
