落實(shí)“雙碳”戰(zhàn)略、踐行ESG投資，上海科創(chuàng)基金簽署PRI負(fù)責(zé)任投資原則
為積極響應(yīng)國家“雙碳”戰(zhàn)略、踐行ESG理念，上海科創(chuàng)基金近日以投資管理人身份成為負(fù)責(zé)任投資原則(Principles for Responsible Investment，簡稱“PRI”)的簽署方。PRI是一項(xiàng)具有全球影響力和廣泛號召力、代表逾120萬億美元資產(chǎn)的投資者倡議，上海科創(chuàng)基金將與全球有著共同愿景的機(jī)構(gòu)一道，推動ESG原則在投資實(shí)踐中的應(yīng)用，共建綠色投資生態(tài)圈，培育可持續(xù)發(fā)展新動能。
ESG投資是指在投資實(shí)踐中融入ESG理念，在傳統(tǒng)財(cái)務(wù)分析的基礎(chǔ)上，通過環(huán)境、社會、公司治理三個(gè)維度考察企業(yè)中長期發(fā)展?jié)摿Γ业郊葎?chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益又創(chuàng)造社會價(jià)值、具有可持續(xù)成長能力的投資標(biāo)的。隨著后疫情時(shí)代的來臨，實(shí)現(xiàn)“人與自然和諧共生”成為了全人類的愿景。負(fù)責(zé)任投資、可持續(xù)發(fā)展理念被越來越多的國內(nèi)外投資者倡議。當(dāng)前，ESG投資理念已逐漸成為了國際范圍內(nèi)主流的投資策略。
2020年第七十五屆聯(lián)合國大會上，中國向世界鄭重承諾“力爭在2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，努力爭取在2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”。2021年，“雙碳”戰(zhàn)略被明確寫入《政府工作報(bào)告》，標(biāo)志著一個(gè)長達(dá)40年的新產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)口已經(jīng)顯現(xiàn)。“雙碳”戰(zhàn)略的落地涉及能源、環(huán)境、氣候、經(jīng)濟(jì)、社會等眾多領(lǐng)域，需要政府、企業(yè)、公眾等多方面凝聚力量、共同行動，這當(dāng)中，推廣ESG理念、構(gòu)建廣泛參與的ESG體系至關(guān)重要。中國的長期資本也開始先導(dǎo)、先試、先行，有意識地引導(dǎo)GP踐行ESG投資，幫助被投企業(yè)在創(chuàng)設(shè)初期就深植ESG發(fā)展理念。
母基金具有長周期、廣覆蓋、強(qiáng)溢出等特點(diǎn)，通過將ESG理念納入到自身經(jīng)營管理和募投管退全生命周期，能夠有效放大ESG理念對于創(chuàng)投機(jī)構(gòu)和被投企業(yè)行為的引導(dǎo)，推動母基金生態(tài)體系中的利益相關(guān)方更加重視環(huán)境和社會價(jià)值的創(chuàng)造，是在中國私募股權(quán)市場推動ESG投資最有效的方式之一。
上海科創(chuàng)基金經(jīng)過近五年投資實(shí)踐，已布局子基金超過50支，子基金簽約總規(guī)模超過1000億元，投資組合企業(yè)超過1000家，初步形成“百億級運(yùn)作規(guī)模”、“千億級產(chǎn)業(yè)集群”、“萬億級資本生態(tài)”，為推動、踐行ESG理念打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。近兩年來，上海科創(chuàng)基金通過將ESG理念納入子基金績效評價(jià)體系，積極引導(dǎo)子基金和初創(chuàng)企業(yè)在抗擊新冠疫情、加強(qiáng)醫(yī)療和環(huán)保新能源領(lǐng)域配置、推動科技賦能教育等方面積極實(shí)踐ESG理念。以簽署PRI為契機(jī)，上海科創(chuàng)基金將積極踐行長期投資、價(jià)值投資、負(fù)責(zé)任投資的理念，與股東、LP、子基金、被投企業(yè)等各方攜手并進(jìn)，深入推進(jìn)落實(shí)國家“雙碳”戰(zhàn)略，努力創(chuàng)造長期價(jià)值，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的“雙贏”。
PRI于2006年由聯(lián)合國前秘書長科菲·安南先生牽頭發(fā)起，旨在幫助投資者理解環(huán)境（Environment）、社會（Social）和治理（Governance）等要素對投資價(jià)值的影響，并支持各簽署機(jī)構(gòu)將這些要素融入投資戰(zhàn)略、決策及積極所有權(quán)中，促進(jìn)全球金融體系的可持續(xù)發(fā)展。PRI倡導(dǎo)的6大原則，作為投資者的投資準(zhǔn)則，已成為國際上檢驗(yàn)投資者履行責(zé)任的重要指針。
PRI全球范圍內(nèi)簽署方多達(dá)4600多家，代表著逾120萬億美元的資產(chǎn)，包括機(jī)構(gòu)投資者（如養(yǎng)老基金、捐贈基金、基金會、保險(xiǎn)提供商、主權(quán)財(cái)富基金、家族辦公室、財(cái)富管理機(jī)構(gòu)和資產(chǎn)管理者）以及為投資者提供服務(wù)的企業(yè)（如投資顧問、評級機(jī)構(gòu)、經(jīng)紀(jì)公司和證券交易所等）。
上海科創(chuàng)基金是根據(jù)上海市委、市政府部署要求，由上海國際集團(tuán)牽頭發(fā)起設(shè)立的市場化母基金，主要投資人包括上海國際集團(tuán)、國盛集團(tuán)、上港集團(tuán)、國泰君安、上海信托、張江高科、太保集團(tuán)、嘉定國資集團(tuán)等。上海科創(chuàng)基金以服務(wù)上海科創(chuàng)中心建設(shè)為使命，目標(biāo)規(guī)模300億元，目前管理規(guī)模超過120億元。
