債券市場(chǎng)首亮相 提升雙創(chuàng)新能級(jí)——國鑫創(chuàng)投成功發(fā)行歷史首單私募雙創(chuàng)公司債券
6月20日，國鑫創(chuàng)投成功簿記2億元、2年期非公開發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券，票面利率3.10%，全場(chǎng)認(rèn)購倍數(shù)3.75倍。本單債券由母公司國資經(jīng)營公司提供全額擔(dān)保。本次發(fā)行的雙創(chuàng)公司債是國鑫創(chuàng)投在資本市場(chǎng)的首次亮相，同時(shí)創(chuàng)下了今年以來私募公司債擔(dān)保發(fā)行方式下的最低票面利率。
二季度以來，債市整體利率區(qū)間基本達(dá)到2022年以來次低點(diǎn)。考慮到6月LPR有極大概率發(fā)生下調(diào)，經(jīng)同主承銷商多次研討，最終確定簿記日為6月20日。發(fā)行前一周央行公開市場(chǎng)操作（OMO）先行降息10BP，疊加發(fā)行前國常會(huì)釋放“穩(wěn)增長”信號(hào)，債市波動(dòng)進(jìn)一步加大。簿記日當(dāng)天LPR如期下調(diào)，市場(chǎng)有所平穩(wěn)，經(jīng)公司會(huì)同主承銷商積極協(xié)調(diào)各方機(jī)構(gòu)投資，最終成功低利率完成本單債券發(fā)行。
本期債券的圓滿發(fā)行，是國鑫創(chuàng)投成立以來首次探索社會(huì)融資新渠道。作為上海市國資委國有創(chuàng)投市場(chǎng)化運(yùn)作試點(diǎn)單位和集團(tuán)金融科技領(lǐng)域直接投資平臺(tái)，發(fā)行債券是極為有效的市場(chǎng)化募資渠道，通過撬動(dòng)社會(huì)資本提升國鑫創(chuàng)投在資本市場(chǎng)的顯示度、服務(wù)集團(tuán)戰(zhàn)略布局的投資需求，符合改革試點(diǎn)“市場(chǎng)化、專業(yè)化”的創(chuàng)新發(fā)展要求。國鑫創(chuàng)投將繼續(xù)圍繞自身戰(zhàn)略定位，緊跟前沿科技創(chuàng)新發(fā)展，聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域和關(guān)鍵底層技術(shù)的投資布局，助力集團(tuán)建設(shè)世界一流企業(yè)，為上海加快建設(shè)具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心作出更大貢獻(xiàn)。
